据知情人士透露，瑞士信贷(CS.US)将通过发行超额认购的新债券筹集30亿欧元(30亿美元)，其以创纪录的票面利率吸引了投资者。此前，瑞士信贷集团经历了一系列丑闻和财务困境。
据了解，该银行获得了75亿欧元的巨额订单，并将从2029年3月控股公司级别的债券中筹集30亿欧元。最终期限设定为比中期掉期高出495个基点，这意味着投资者的票面利率略低于8%。
在现有以欧元计价的投资级优先基准债券中，这将是一个创纪录的数字，包括可以纾困的债券，这些债券的票面利率通常较高，反映出它们的风险更大。此次交易将于周三晚些时候定价。
对此，瑞士信贷的一位发言人拒绝置评。
据悉，这一票面利率显示出瑞信正在付出的高昂代价。当前，该行正在进行大规模改革，包括缩减投资银行业务规模、裁员数千人、出售证券化产品部门和增资等。上周，标普全球评级(S&P Global Ratings)将该银行的长期评级下调至仅比垃圾级高一级，称其存在“重大执行风险”。
此外，瑞信这次的债券出售还反映出，由于市场收益率飙升，新融资成本飙升。据了解，随着中央银行提高利率以对抗失控的通货膨胀，一项欧元优先银行债券指数的平均收益率已升至4.3%，自年初以来上涨了13倍多。
值得一提的是，上周，瑞信的许多债券持有人选择持有这家瑞士银行在回购计划中发行的贴现债券。