来源 | 零壹财经
随着2022年三季报披露收官，A股上市银行今年前三季度的经营情况已浮出水面。根据Wind数据，今年前三季度，A股42家上市银行总营收合计达到4.50万亿元，较去年同期增长约2.7%；净利润合计达1.60万亿元，同比增长约7.3%。
零壹智库根据Wind数据统计发现，2022年前三季度，营收超过百亿元的上市银行达28家，“宇宙行”工商银行（601398.SH）以7114亿元领跑；有39家银行的净利润实现正增长，其中工商银行仍旧最赚钱，而杭州银行（600926.SH）的净利增速位列第一；从资产质量方面来看，有26家银行的不良贷款比率较6月末有所降低，仅青农商行（002958.SZ）、平安银行（000001.SZ）、民生银行（600016.SH）3家银行有所上升。
从股价涨跌幅来看，2022年以来，A股42家上市银行中共有10家银行实现股价上涨，32家银行股价下跌，其中24家银行股价跌幅超过10%。在市盈率方面，除了苏州银行（002966.SZ）、成都银行（601838.SH）2家银行市盈率有所上升之外，其余40家银行均有不同程度的下降。
具体从以下十个指标排行来看上市银行的竞争力情况：
一、23家银行资产规模均在1万亿以上，成都银行增长最快
零壹智库根据Wind数据整理发现，截至三季度末，A股42家上市银行资产规模合计超过248.95万亿元，较中报有小幅增长。其中，资产规模增长最快的是成都银行，其资产规模较年初增长18.12%。
作为“宇宙行”，工商银行以39.55万亿元的资产规模继续领跑，建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）的资产规模均突破30万亿元，分别达34.30万亿元、33.83万亿元；中国银行（601988.SH）、邮储银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）资产规模分别为28.64万亿元、13.52万亿元、12.69万亿元，较年初分别增长7.17%、7.43%、8.81%。
表1：A股上市银行资产规模排名（2022年三季报）
二、28家银行营收超百亿元，16家录得两位数增长
零壹智库根据Wind数据整理发现，2022年前三季度，营业总收入超过百亿元的银行达28家，增长速度达两位数的银行有16家。其中，营收超过2000亿元的银行有7家，除了六个大型国有银行之外，还有一家股份行即招商银行（600036.SH）；在这7家银行中，前三季度营收同比增长率均在8%以下，其中，邮储银行最高，达7.79%；工商银行录得负增长，营收较去年同期微降0.098%。
表2：A股上市银行营收排名（2022年三季报）
三、39家银行净利实现正增长，工商银行最赚钱，杭州银行增速最快
盈利能力方面，零壹智库根据Wind数据统计，2022年前三季度，A股42家上市银行总利润达1.60万亿元，同比增长约7.3%。其中，39家银行净利实现正增长，20家银行净利润增长率达到两位数以上。杭州银行（600926.SH）、江苏银行（600919.SH）、成都银行的增长率达到30%以上。
前三季度，净利润超过1000亿元的银行有5家，其中，工商银行、建设银行净利润均超过2000亿元，分别达2665.10亿元和2467.24亿元，同比增加5.20%和5.81%；农业银行、中国银行、招商银行净利润分别为1973.01亿元、1810.17亿元、1079.79亿元，同比增长5.30%、5.02%、14.44%。
前三季度，邮储银行实现净利润739.35亿元，同比增幅达到14.05%，增长率居六大行之首；交通银行净利润680.20亿元，同比增长3.86%，均居六大行末位。
表3：A股上市银行净利润排名（2022年三季报）
四、26家银行不良率较6月末降低，青农商行、平安银行不良指标双升
零壹智库根据Wind数据整理发现，截止2022年9月末，A股42家上市银行不良贷款率均在0.77%至1.91%之间，其中26家银行的不良率较6月末有所降低，13家与6月末持平，3家银行较6月末有所上升，分别为青农商行（002958.SZ）、平安银行（000001.SZ）、民生银行（600016.SH），较6月末上升0.19个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点。
从不良贷款余额来看，截止9月末，27家银行较6月末出现上升。青农商行、平安银行不良指标出现“双升”，民生银行不良贷款率和不良贷款余额则呈现“一升一降”的态势。
表4：A股上市银行不良贷款比率排名
（2022年三季报）
五、拨备覆盖率：10家银行出现下降
零壹智库根据Wind数据整理发现，截至2022年9月末，在A股42家银行中，有宁波银行（002142.SZ）、邮储银行、渝农商行（601077.SH）、农业银行等10家银行的拨备覆盖率较6月末出现下降。其中，青农商行同时出现不良率上升、拨备覆盖率下降的情况。
表5：A股上市银行拨备覆盖率排名
（2022年三季报）
六、19家银行贷款总额超过1万亿元，20家银行存款总额超过1万亿元
零壹智库根据Wind数据整理发现，截至2022年9月末，A股42家银行贷款总额合计143.44万亿元，较6月末增加超3万亿元；存款总额合计171.34万亿元，较6月末增加约3.8万亿元。
贷款总额超过1万亿元的银行达19家。其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行4家银行贷款总额超过10万亿元。存款总额超过1万亿元的银行达20家。其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行5家银行存款总额超过10万亿元。
表6：A股上市银行贷款总额、存款总额
（2022年三季报）
七、净息差：整体收窄，18家银行达2%以上
2022年以来，国内外经济环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，银行业经营发展面临挑战，行业净息差整体处于下行通道。
Wind数据显示，在A股42家上市银行中，有18家银行净息差达到2%以上，排名前三位的分别为郑州银行（002936.SZ）、常熟银行（601128.SH）、平安银行。
2022年前三季度，在六大行中，除中国银行外，其他五大行净息差同比均有所收窄，其中交通银行最低。工商银行、农业银行、建设银行、交通银行和邮储银行净息差分别为1.98%、2.65%、2.05%、1.50%、2.23%，同比分别下降13个基点、21个基点、7个基点、5个基点和14个基点。
表7：A股上市银行净息差排名（2022年三季报）
八、2022年以来涨跌幅：32家银行股价下跌，江苏银行上涨26%、涨幅居首
从今年股价走势来看，截止10月31日收盘，A股42家上市银行中共有10家银行实现上涨，其中仅4家银行涨幅在10%以上；32家银行股价下跌，其中24家银行跌幅超过10%。
位列涨幅前三的银行依次为江苏银行、南京银行（601009.SH）、成都银行；跌幅前三依次为瑞丰银行（601528.SH）、招商银行、宁波银行（002142.SZ）。
表8：A股上市银行2022年以来涨跌幅
九、6家银行市值在百亿以下，招商银行市值近乎腰斩
Wind数据显示，目前在A股42家上市银行中，有16家银行市值超过1000亿元，其中工商银行、建设银行2家市值超过1万亿元，仅张家港行（002839.SZ）、紫金银行（601860.SH）、瑞丰银行、无锡银行（600908.SH）、江阴银行（002807.SZ）、苏农银行（603323.SH）6家银行市值还在百亿元以下。
此外，仅南京银行、江苏银行、成都银行、苏州银行4家银行市值较年初有所上升，其余均有所下降，招商银行市值近乎腰斩。
表9：A股上市银行总市值排名（10月31日）
十、23家银行市盈率达5倍以上，兰州银行居首
从市盈率的角度看，A股42家上市银行均在3倍以上，其中有23家银行市盈率达到5倍以上，市盈率达到10倍以上的银行仅有1家，为兰州银行（001227.SZ）14倍的市盈率。整体来看，除了苏州银行、成都银行2家银行市盈率有所上升之外，其余40家银行均有不同程度的下降。
表10：A股上市银行市盈率排行榜（10月31日）
